Khi trở về thành phố nơi từng sống sau 10 năm, Amano Koichi đã gặp lại người bạn tuổi thơ là Yukio Sawatari vào ngày đầu tiên ở trường mới thì bỗng nhiên Yukio lại đổi giới tính?! Anh bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh chỉ có trong một trong mười nghìn người gọi là "hội chứng đổi giới đột ngột"! Từ đây bắt đầu câu truyện về tình yêu với người bạn tuổi thơ đổi giới.
