Mamori Wataya là một nữ sinh trung học, có vóc dáng cao, nhưng lại rất nhút nhát. Một ngày nọ, cô gặp Kanashi Fuji, chàng trai có thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, lúc nào cũng mang cười xấu xa. Một nhân vật phụ không ai để ý và một kẻ phản diện ai nhìn cũng ghét, ý nghĩa của cuộc gặp gỡ đó là...
