Sau sự cố Tuatha de Danaan, mọi thứ ở trường Trung học Jindai - Tokyo trở lại bình thường, Sousuke vẫn bảo vệ Kaname. Sau khi tìm ra kẻ đã phản bội Mithril và gây ra các sự cố trên, Kurz và Mao được giao một nhiệm vụ bí mật là bắt hết những kẻ phản bội lại. Tuy nhiên, cuộc sống của Sousuke và Kaname bất ngờ thay đổi khi họ gặp Leonard Testarossa, một thành viên cao cấp của Amalgam. Sau cuộc gặp gỡ, Leonard cảnh báo Chidori rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để có được cô, thậm chí nếu điều đó có nghĩa là gây chiến với cả Tokyo.
