Những "phù thủy" đã xuất hiện vài thập kỷ trước đây bị coi một tồn tại tà ác làm tổn hại đến con người. Hayato Arai - một chàng trai đã luôn nghi ngờ điều đó. Tình cờ, một "Dấu ấn Phù thủy" đột ngột xuất hiện trên tay người bạn thời thơ ấu. Hayato quyết đấu tranh để bảo vệ người bạn thời thơ ấu đáng yêu của mình chống lại giáo hội đang ráo riết săn lùng các phù thủy. Tuy nhiên trước khi anh có thể nghĩ cách để cứu cô, một đơn vị săn phù thủy của giáo hội xuất hiện!
