Wataru và bà của mình đã luôn thân thiết từ khi còn nhỏ nên khi bà mất, cậu rất đau buồn. Một ngày, cậu ghé thăm ngôi đền hai bà cháu thường đến lúc nhỏ, gặp lại con cáo trắng luôn chơi đùa cùng cậu. Nhưng con cáo đó không phải là 1 con cáo bình thường, mà có thể biến thành người và có khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Liệu con cáo có giúp Wataru tìm lại được nụ cười của ngày xưa?
